Како се ближи 2023. година, Теслин 10.000. Суперцхаргер у континенталној Кини сместио се у подножју Оријенталног бисера у Шангају, означавајући нову фазу у сопственој мрежи за пуњење.
У протекле две године, број ЕВ пуњача у Кини показао је експлозиван раст. Јавни подаци показују да је до септембра 2022. године укупан број ЕВ пуњача широм земље достигао 4.488.000, што је повећање од 101,9% у односу на претходну годину.
У изградњи ЕВ пуњача у пуном замаху, можемо видети Тесла станицу за пуњење која може да ради више од пола дана након пуњења за 10 минута. Видели смо и НИО станицу за мењање струје, која је брза као допуна горива. Међутим, осим чињенице да је лично искуство корисника из дана у дан све боље, чини се да мало обраћамо пажњу на питања везана за ланац индустрије ЕВ пуњача и његов будући правац развоја.
Разговарали смо са домаћим стручњацима за индустрију ЕВ пуњача и проучили и интерпретирали тренутни развој домаћег ланца индустрије ЕВ пуњача и његових представника узводних и низводних компанија, и на крају анализирали и предвидели нове могућности за раст домаће индустрије ЕВ пуњача у свету засноване на на реалност индустрије и будући потенцијал.
Индустрија ЕВ пуњача је тешко зарадити новац, а Хуавеи није сарађивао са Стате Грид-ом
На прекјучерашњем састанку у индустрији ЕВ пуњача, разговарали смо са стручњаком за индустрију ЕВ пуњача о тренутном моделу профитабилности индустрије ЕВ пуњача, моделу оператера ЕВ пуњача и статусу развоја модула ЕВ пуњача, кључној области Индустрија ЕВ пуњача.
П1: Који је модел профита оператера пуњача за електричне аутомобиле тренутно?
О1: У ствари, домаћим оператерима пуњача за електричне аутомобиле тешко је да остваре профит, али сви се слажемо да постоје разумни режими рада: попут сервисног подручја бензинских пумпи, они могу да обезбеде храну и забаву око станица за пуњење и обезбеде циљане услуге према преференцијама корисника наплате. Они такође могу да комуницирају са предузећима како би зарадили накнаде за оглашавање.
Међутим, пружање услуга као што су сервисни простори бензинских пумпи захтевају пратеће објекте и повезано особље, што је велика подршка за оператере, што резултира релативно тешком имплементацијом. Стога су главни начини профита и даље директни приходи од наплате услуга и субвенција, док неки оператери такође проналазе нове профитне тачке.
П2: За индустрију пуњача за електричне аутомобиле, да ли ће компаније попут ПетроЦхина и Синопец, које већ имају много бензинских пумпи, имати одређене предности у вези са оперативним локацијама?
О2: Нема сумње у то. Наиме, ЦНПЦ и Синопец су већ укључени у изградњу пуњача за електричне аутомобиле и станица за пуњење, а њихова највећа предност је што имају довољно земљишних ресурса у граду.
У Шенжену, на пример, пошто у Шенжену има више чистих електричних возила, квалитет профитабилности локалних оператера је и даље веома висок, али у каснијој фази развоја, постојаће проблем да постоји озбиљан недостатак јефтиних возила на отвореном. земљишни ресурси, а цене земљишта у затвореном простору су прескупе, што ограничава континуирано слетање пуњача за електричне аутомобиле.
У ствари, сви градови у будућности ће имати развојну ситуацију попут Шенжена, где је рани профит добар, али је каснији одвраћан због цене земљишта. Али ЦНПЦ и Синопец имају природне предности, тако да су за оператере ЦНПЦ и Синопец конкуренти са природним предностима у будућности.
П3: Какав је развојни статус домаћег главног модула за пуњење електричних аутомобила?
А3: Постоји око десетине хиљада домаћих компанија које раде пуњач за електричне аутомобиле, али сада је све мање произвођача који раде модул за пуњење електричних аутомобила, а конкурентска ситуација постаје све очигледнија. Разлог је тај што модул пуњача за електричне аутомобиле, као најважнија компонента упстреам, има висок технички праг и постепено га монополизује неколико главних компанија у развоју.
А у предузећима са корпоративном репутацијом, утицајем и технологијом, Хуавеи је најбољи међу свим произвођачима модула за пуњење електричних аутомобила. Међутим, Хуавеијев модул пуњача за електричне аутомобиле и стандард националне мреже се разликују, тако да за сада нема сарадње са националном мрежом.
Поред Хуавеја, главни добављачи у Кини су Инцреасе, Инфиповер и Тонхе Елецтроницс Тецхнологиес. Највећи тржишни удео је Инфиповер, главно тржиште је ван мреже, постоји одређена предност у цени, док Тонхе Елецтроницс Тецхнологиес има веома висок удео у мрежи, све више показује олигархијску конкуренцију.
Узводно у ланцу индустрије ЕВ пуњача гледа модул за пуњење, а средњи ток гледа на оператера
Тренутно, узводни индустријски ланац ЕВ пуњача за нова енергетска возила је произвођач компоненти и опреме потребне за конструкцију и рад ЕВ пуњача. У средини индустрије, то су оператери за пуњење. Учесници различитих сценарија пуњења у низводном индустријском ланцу углавном су корисници различитих возила нове енергије.
У узводном индустријском ланцу аутомобилских ЕВ пуњача, модул за пуњење је главна карика и има висок технички праг.
Према статистици Зхииан Информатион-а, цена хардверске опреме ЕВ пуњача је главни трошак ЕВ пуњача, који чини више од 90%. Модул за пуњење је језгро хардверске опреме ЕВ пуњача и чини 50% цене хардверске опреме ЕВ пуњача.
Модул за пуњење не само да обезбеђује енергију и струју, већ и врши АЦ-ДЦ конверзију, ДЦ појачање и изолацију, што одређује перформансе и ефикасност ЕВ пуњача, и може се рећи да је „срце“ ЕВ пуњача, са висок технички праг, а важна технологија је у рукама само неколико предузећа у индустрији.
Тренутно, главни произвођачи модула за пуњење на тржишту су Инфиповер, Инцреасе, Хуавеи, Вертив, УУГреенПовер Елецтрицал, Схензхен Синекцел Елецтриц и друге водеће компаније, које заузимају више од 90% домаћих испорука модула за пуњење.
У средњем току ланца индустрије пуњача за ауто ЕВ, постоје три пословна модела: модел предвођен оператером, модел за возила и предузећа и модел са платформом за пуњење треће стране.
Модел вођен оператером је модел управљања радом у којем оператер самостално завршава инвестицију, изградњу и рад и одржавање пословања пуњача за ЕВ и пружа услуге пуњења за кориснике.
У овом режиму, оператери пуњења у великој мери интегришу узводне и низводне ресурсе индустријског ланца и учествују у истраживању и развоју технологије пуњења и производње опреме. У раној фази треба да уложе велику количину у локацију, ЕВ пуњач и другу инфраструктуру. То је пословање са великим бројем средстава, које има високе захтеве у погледу капиталне снаге и свеобухватне оперативне снаге предузећа. У име предузећа имају ТЕЛД Нев Енерги, Ванбанг Стар Цхарге Тецхнологи, Стате грид.
Водећи начин аутомобилских предузећа је режим управљања радом у којем ће предузећа за нова енергетска возила узети ЕВ пуњач као постпродајну услугу и власницима оријентисаних брендова пружити боље искуство пуњења.
Овај режим је само за власнике фиксних аутомобила у аутомобилским предузећима, а стопа искоришћења ЕВ пуњача је ниска. Међутим, у режиму независне градње шипова, аутомобилска предузећа такође морају да потроше високе трошкове за изградњу ЕВ пуњача и њихово одржавање у каснијој фази, што је погодно за аутомобилска предузећа са великим бројем купаца и стабилним основним пословањем. Представничка предузећа укључују Тесла, НИО, КСПЕНГ Моторс и тако даље.
Режим платформе услуге пуњења треће стране је режим управљања радом у коме трећа страна интегрише и препродаје ЕВ пуњаче различитих оператера путем сопствене способности интеграције ресурса.
Овај модел платформе за услугу пуњења треће стране не учествује у улагању и изградњи ЕВ пуњача, али приступа ЕВ пуњачима различитих оператера за пуњење на своју платформу кроз своју способност интеграције ресурса. Са технологијом интеграције и алокације великих података и ресурса, ЕВ пуњачи различитих оператера су повезани како би пружили услуге пуњења за Ц-кориснике. Представничке компаније укључују брзо пуњење Ксиаоју и брзо пуњење у облаку.
Након скоро пет година пуне конкуренције, модел рада ЕВ пуњача у индустрији је у почетку фиксиран, а већину тржишта контролишу оператери, формирајући статив ТЛД Нев Енерги, Ванбанг Стар Цхарге Тецхнологи, Стате грид елецтриц. Међутим, до данас, побољшање мреже наплате и даље се ослања на субвенције политике и подршку финансирању тржишта капитала, и још није прошло кроз циклус профита.
Упстреам Повећање, средњи ТЕЛД Нова енергија
У индустрији ЕВ пуњача, тржиште добављача узводно и тржиште оператера средњег тока имају различите конкурентске ситуације и карактеристике тржишта. Овај извештај анализира водеће предузеће узводног модула за пуњење: Повећање и оператера за пуњење средњег тока: ТЕЛД Нев Енерги, како би се приказао статус индустрије.
Међу њима је одређен модел такмичења за ЕВ пуњач узводно, Повећање заузима место.
Након развоја у последњих неколико година, у основи се формирао претходни тржишни образац ЕВ пуњача. Док обраћају пажњу на перформансе и цену производа, даљи купци обраћају више пажње на случајеве индустријске примене и стабилност производа. Новим учесницима је тешко да стекну признање у индустрији за кратко време.
И повећање такође у двадесет година развоја, са зрелим и стабилним технолошким истраживачким и развојним тимом, пуном серијом исплативих производа и канала вишеструке и широке покривености маркетиншке мреже, производи компаније су стабилно коришћени у свим врстама пројеката, у репутацији индустрије.
Према најави Повећања, у правцу производа са електричним тачкама пуњења, наставићемо да имплементирамо надоградње производа на основу тренутних производа, оптимизујемо индикаторе перформанси као што су еколошки захтеви и опсег излазне снаге и убрзавамо развој производа за брзо пуњење једносмерном струјом. да задовољи потражњу тржишта.
У исто време, такође ћемо лансирати „један ЕВ пуњач са више пуњења“ и побољшати флексибилна решења система за пуњење како бисмо обезбедили боља решења за конструкцију и производе за изградњу станица за пуњење једносмерном струјом велике снаге. И наставите да побољшавате софтверску конструкцију платформе за рад и управљање станицама за пуњење, ојачајте интегрисани пословни модел „платформа за управљање + грађевинско решење + производ“ и настојите да изградите бренд вођен вишеструким иновацијама као водећи добављач и добављач решења у индустрија енергетске електронике.
Иако је повећање снажно, али последњих година, тржишни тренд купаца, и даље постоје ризици тржишне конкуренције у будућности.
Са стране потражње, последњих година узводно тржиште домаћих електричних пуњача представља тржишну ситуацију купаца са оштром конкуренцијом. Истовремено, правац развоја електричних пуњача такође се померио са иницијалног краја изградње на крај рада вишег квалитета, а индустрија напајања за пуњење електричних возила је ушла у фазу реконструкције и интензивирања индустрије.
Поред тога, са основним формирањем тржишног обрасца, тренутни играчи у индустрији имају дубоку техничку снагу, ако се истраживање и развој нових производа компаније не могу успешно развијати по плану, развој нових производа не задовољава тржишну потражњу и других проблема, брзо ће га заменити сличне компаније.
Укратко, Инцреасе је већ дуги низ година дубоко ангажован на тржишту, има јаку конкурентност, а такође покушава да створи карактеристичан пословни модел. Међутим, ако се будућа истраживања и развој не могу благовремено пратити, и даље постоји ризик од елиминације, што је такође микрокосмос предузећа узводно у целој индустрији електричних пуњача.
ТЕЛД је углавном фокусиран на редефинисање „мреже за пуњење“, ослобађање производа платформе за виртуелне електране и улагање напора у средњу струју ланца индустрије пуњача, који има дубок јарак.
Након неколико година тржишне конкуренције, тржиште средњег тока формирало је статив компаније ТЛД Нев Енерги, Ванбанг Стар Цхарге Тецхнологи, Стате грид., при чему је ТЛД био на првом месту. Од прве половине 2022. године, у области јавног пуњења, тржишни удео пуњача једносмерне струје је око 26%, а обим пуњења прелази 2,6 милијарди степени, са тржишним уделом од око 31%, оба су на првом месту у земљи.
Разлог зашто је ТЕЛД чврсто на врху листе је тај што је развио огромну предност у процесу постављања мреже за пуњење: број електричних пуњача који су слетели у одређеном подручју је ограничен јер је изградња средстава за пуњење ограничен је капацитетом локације и регионалне мреже; истовремено, распоред електричних пуњача захтева огромна и трајна капитална улагања, а цена уласка у индустрију је изузетно висока. То двоје заједно одређују непоколебљиву позицију ТЕЛД-а на крају операције средњег тока.
Тренутно, трошкови рада електричних пуњача су високи, а накнаде за услуге пуњења и владине субвенције далеко су од довољних да подрже профит оператера. У протеклих неколико година, повезане компаније су истраживале нове начине да остваре профит, али ТЕЛД је пронашао нови пут, ван новог пута.
Иудекианг, председник ТЕЛД-а, рекао је: „Са пуњењем и пражњењем електричних возила, дистрибуирана нова енергија, систем складиштења енергије, подесиво оптерећење и други ресурси као носиоци, координирана оптимизација коришћења енергије, „мрежа за пуњење + микро-мрежа + складиштење енергије мрежа“ постаје ново главно тело виртуелне електране, најбољи је пут за постизање неутралности угљеника.
На основу овог мишљења, пословни модел ТЕЛД-а пролази кроз дубоку промену: накнаде, које су данас главни извор прихода оперативних компанија, у будућности ће бити замењене диспечерским накнадама за конвергентне виртуелне електране.
У 2022, Х1, ТЕЛД је повезан са великим бројем дистрибуираних фотонапонских и дистрибуираних складишта енергије, отварајући диспечерске центре у многим градовима и градећи виртуелне електране са више типова заснованих на богатим сценаријима примене као што је уредно пуњење, искључење -вршно пуњење, вршна продаја електричне енергије, фотонапонска микромрежа, каскадно складиштење енергије и интеракција возила и мреже, чиме се остварује енергетски посао са додатом вредношћу.
Финансијски извештај показује да је у првој половини ове године остварен приход од 1,581 милијарди јуана, што је повећање од 44,40% у односу на исти период прошле године, а бруто добит је повећана за 114,93% у односу на исти период прошле године, што указује да овај модел није само ради, али и сада може постићи добар раст прихода.
Као што видите, ТЕЛД, као вођа краја операције, има моћну снагу. У исто време, ослања се на комплетне мрежне капацитете за пуњење и приступ системима за производњу и складиштење енергије широм света, проналазећи бољи пословни модел испред других. Иако још није профитабилан због почетних улагања, ТЕЛД ће у догледно време успешно отворити профитни циклус.
Може ли индустрија електричних пуњача и даље започети нови раст?
У домаћем ЕВ пуњачу узводно и средњем току тржишна конкуренција се постепено фиксира, свако предузеће за ЕВ пуњаче и даље шири тржиште кроз технолошке итерације и надоградњу и одлази у иностранство да тражи инкременталне методе.
Домаћи пуњачи за ЕВ се углавном споро пуне, а потражња корисника за високонапонским брзим пуњењем доноси нове могућности за раст.
Према класификацији технологије пуњења, може се поделити на АЦ пуњач и ДЦ пуњач, који је такође познат као спори ЕВ пуњач и брзи ЕВ пуњач. Од октобра 2022. године, пуњачи на наизменичну струју чине 58%, а ДЦ пуњачи чине 42% јавног власништва ЕВ пуњача у Кини.
У прошлости се чинило да су људи могли да „толеришу“ процес трошења сати на пуњење, али заједно са повећањем домета нових енергетских возила, време пуњења је све дуже и дуже, анксиозност око пуњења је такође почела да се појављује и потражња корисника за високонапонским брзим пуњењем велике снаге се брзо повећава, што у великој мери промовише обнављање високонапонских ДЦ ЕВ пуњача.
Поред корисничке стране, произвођачи возила такође промовишу истраживање и популаризацију технологије брзог пуњења, а бројне компаније које се баве возилима су ушле у фазу масовне производње 800В високонапонских технолошке платформе, активно изграђујући сопствену подршку мреже за пуњење. , покрећући убрзање конструкције високонапонског ДЦ ЕВ пуњача.
Према предвиђању Гуохаи Сецуритиес-а, под претпоставком да ће 45% нових јавних ЕВ пуњења и 55% нових приватних ЕВ пуњења бити додато 2025. године, 65% ДЦ пуњача и 35% АЦ пуњача ће бити додато у јавно пуњење, а просечна цена ДЦ пуњача и АЦ пуњача ће бити 50.000 јуана и 0,3 милиона јуана, респективно, величина тржишта ЕВ пуњења ће достићи 75,5 милијарди јуана у 2025. години, у поређењу са 11,3 милијарде јуана у 2021., уз 4-годишњи ЦАГР до 60,7%, постоји огроман тржишни простор.
У процесу замене и надоградње домаћег високонапонског брзог ЕВ пуњења у пуном замаху, прекоокеанско тржиште ЕВ пуњења је такође ушло у нови циклус убрзане изградње.
Главни разлози који покрећу убрзану изградњу прекоморских ЕВ пуњења и домаћих предузећа за пуњење на море су следећи.
1. Стопа поседовања трамваја у Европи и Сједињеним Државама се брзо повећава, са порастом наплата као пратећих објеката, потражња је порасла.
Пре другог квартала 2021. године, европска продаја хибридних аутомобила чинила је више од 50% укупног односа продаје, али од трећег квартала 2021. стопа раста продаје чисто електричних возила у Европи се брзо повећала. Удео чисто електричних возила порастао је са мање од 50% у првој половини 2021. на скоро 60% у трећем кварталу 2022. Повећање удела чисто електричних возила је поставило ригидну потражњу за ЕВ пуњењем.
А стопа продора нових енергетских возила у САД је тренутно ниска, само 4,44%, како се стопа пенетрације нових енергетских возила у САД убрзава, очекује се да ће стопа раста власништва електричних возила у 2023. години премашити 60%, очекује се да ће достићи 4,73 милиона нове енергије продаја возила 2025. године, будући инкрементални простор је огроман, тако висока стопа раста такође покреће развој ЕВ пуњења.
2. Однос ауто пуњача у Европи и Сједињеним Државама је превисок, аутомобил више од пуњача, постоји подршка ригидној потражњи.
Од 2021. године, власништво над новим енергетским возилима у Европи је 5,5 милиона, јавна наплата за електричну енергију је 356.000, однос јавних аутомобила и пуњача је чак 15:1; док је власништво нових енергетских возила у Сједињеним Државама 2 милиона, јавна наплата за електричну енергију је 114.000, однос јавних аутомобила и пуњача је до 17:1.
Иза тако високог односа аутомобилских пуњача, стоји статус кво озбиљног недостатка изградње инфраструктуре за пуњење електричних уређаја у Европи и Сједињеним Државама, крути јаз који подржава потражњу, садржи огроман тржишни простор.
3. Удео ДЦ пуњача у европским и америчким јавним пуњачима је низак, што не може да задовољи потребе корисника за брзим пуњењем.
Европско тржиште је друго највеће светско тржиште за ЕВ пуњење после Кине, али напредак изградње ДЦ пуњења у Европи је још увек у почетној фази. До 2021. године, од 334.000 јавних ЕВ пуњења у ЕУ, 86,83% су спора ЕВ пуњења, а 13,17% су брза ЕВ пуњења.
У поређењу са Европом, конструкција пуњења једносмерном струјом у Сједињеним Државама је напреднија, али још увек не може да задовољи потребе корисника за брзим пуњењем. До 2021. године, међу 114.000 ев пуњења у Сједињеним Државама, спора ев пуњења чине 80,70%, а брза ЕВ пуњења чине 19,30%.
На прекоокеанским тржиштима које представљају Европа и Сједињене Државе, због брзог повећања броја трамваја и објективно високог односа ауто-пуњача, постоји ригидна пратећа потражња за ЕВ пуњењем. Истовремено, удео ДЦ пуњача у тренутном ЕВ пуњењу је пренизак, што доводи до итеративне потражње корисника за брзим ЕВ пуњењем.
За предузећа, пошто су европски и амерички стандарди и прописи за тестирање аутомобила строжи од кинеског тржишта, кључ за краткорочни „одлазак на море“ је да ли да добију стандардни сертификат; Дугорочно гледано, ако се може успоставити комплетан сет мреже за постпродају и услуге, она може у потпуности уживати у дивиденди раста иностраног тржишта ев пуњења.
Напишите на крају
ЕВ пуњење као ново енергетско возило које подржава неопходну опрему, величину тржишта и потенцијал раста ове индустрије је несумњиво.
Међутим, са тачке гледишта корисника, пуњаче за ЕВ је и даље тешко пронаћи и споро се пуне од велике брзине раста у 2015. до сада; а предузећа се боре на ивици губитка због великих почетних инвестиција и високих трошкова одржавања.
Верујемо да иако се развој индустрије ЕВ пуњења и даље суочава са многим потешкоћама, али са смањењем трошкова производње узводно, пословни модел средњег тока постепено сазрева, а предузећа да отворе пут ка мору, индустрија ће такође уживати дивиденде бити видљиви.
Тада проблем тешко доступних ЕВ пуњења и спорог пуњења више неће бити проблем за власнике трамваја, а и индустрија нових енергетских возила биће на здравијем путу развоја.
Време поста: Јан-11-2023