Како се приближава 2023. година, Теслин 10.000-ти суперпуњач у континенталној Кини сместио се у подножју Оријенталног бисера у Шангају, означавајући нову фазу у сопственој мрежи пуњења.
У протекле две године, број пуњача за електрична возила у Кини је показао експлозиван раст. Јавно доступни подаци показују да је до септембра 2022. године укупан број пуњача за електрична возила широм земље достигао 4.488.000, што је повећање од 101,9% у односу на претходну годину.
У пуном јеку изградње пуњача за електрична возила, можемо видети Теслину станицу за пуњење која може да ради више од пола дана након пуњења од 10 минута. Такође смо видели станицу за промену напајања NIO, која је брза као и пуњење горивом. Међутим, осим чињенице да се лично искуство корисника из дана у дан побољшава, чини се да мало пажње посвећујемо питањима везаним за индустрију пуњача за електрична возила и њен будући правац развоја.
Разговарали смо са домаћим стручњацима из индустрије пуњача за електрична возила и проучили и интерпретирали тренутни развој домаћег ланца индустрије пуњача за електрична возила и његових репрезентативних узводних и низводних компанија, и на крају анализирали и предвидели нове могућности за раст домаће индустрије пуњача за електрична возила у свету на основу стварности индустрије и будућег потенцијала.
Индустрија пуњача за електрична возила је тешка за зараду, а Хуавеј није сарађивао са државном мрежом
На састанку индустрије пуњача за електрична возила прекјуче, разменили смо информације са стручњаком из индустрије пуњача за електрична возила о тренутном моделу профитабилности индустрије пуњача за електрична возила, моделу оператера пуњача за електрична возила и статусу развоја модула пуњача за електрична возила, кључног подручја индустрије пуњача за електрична возила.
П1: Који је тренутно модел профита оператера пуњача за електричне аутомобиле?
A1: У ствари, домаћим оператерима пуњача за електричне аутомобиле је тешко да остваре профит, али сви се слажемо да постоје разумни начини рада: попут подручја услуге бензинских пумпи, они могу да обезбеде храну и забавне артикле око станица за пуњење и да пруже циљане услуге према жељама корисника који пуне аутомобиле. Такође могу да комуницирају са предузећима како би зарадили рекламне накнаде.
Међутим, пружање услуга попут сервисних зона бензинских станица захтева пратеће објекте и повезано особље, што представља велику подршку за оператере, што резултира релативно тешком имплементацијом. Стога су главни начини остваривања профита и даље директни приходи од наплате услуга и субвенција, док неки оператери проналазе и нове тачке профита.
П2: Да ли ће компаније попут ПетроЧајне и Синопека, које већ имају много бензинских станица, имати одређене оперативне предности у погледу локације за индустрију пуњача за електричне аутомобиле?
A2: Нема сумње у то. У ствари, CNPC и Sinopec су већ укључени у изградњу пуњача и станица за пуњење електричних аутомобила, а њихова највећа предност је што имају довољно земљишних ресурса у граду.
На пример, у Шенжену, због тога што у Шенжену постоји више чисто електричних возила, квалитет профитабилности локалних оператера је и даље веома висок, али у каснијој фази развоја, постојаће проблем да постоји озбиљан недостатак јефтиних спољашњих земљишних ресурса, а цене земљишта у затвореном простору су превисоке, што ће ограничити континуирано слетање пуњача за електричне аутомобиле.
У ствари, сви градови у будућности ће имати развојну ситуацију попут Шенжена, где је почетни профит добар, али каснији је обесхрабрен због цене земљишта. Али CNPC и Sinopec имају природне предности, тако да су за оператере CNPC и Sinopec конкуренти са природним предностима у будућности.
П3: Какав је статус развоја домаћег модула за пуњење електричних аутомобила?
A3: Постоје десетине хиљада домаћих компанија које производе пуњаче за електричне аутомобиле, али сада је све мање произвођача који производе модуле за пуњаче за електричне аутомобиле, а конкурентска ситуација постаје све очигледнија. Разлог је тај што модул за пуњач за електричне аутомобиле, као најважнија компонента у производњи, има висок технички праг и постепено га монополишу неколико водећих компанија у развоју.
А у предузећима са корпоративним угледом, утицајем и технологијом, Хуавеј је најбољи међу свим произвођачима модула за пуњење електричних аутомобила. Међутим, Хуавејев модул за пуњење електричних аутомобила и стандард националне мреже се разликују, тако да за сада нема сарадње са националном мрежом.
Поред Huawei-ја, Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies су главни добављачи у Кини. Највећи тржишни удео има Infypower, главно тржиште је ван мреже, постоји одређена ценовна предност, док Tonhe Electronics Technologies има веома висок удео у мрежи, све више показујући олигархијску конкуренцију.
Узводни део ланца индустрије пуњача за електрична возила посматра модул за пуњење, а средњи део оператера.
Тренутно, узводни индустријски ланац пуњача електричних возила за возила са новом енергијом је произвођач компоненти и опреме потребне за изградњу и рад пуњача електричних возила. У средишту индустрије су оператери пуњења. Учесници различитих сценарија пуњења у низводном делу индустријског ланца су углавном корисници различитих возила са новом енергијом.
У узводном индустријском ланцу пуњача за аутомобилска електрична возила, модул за пуњење је основна карика и има висок технички праг.
Према статистици компаније Zhiyan Information, трошкови хардверске опреме за пуњач електричних возила су главни трошкови пуњача електричних возила и чине више од 90%. Модул за пуњење је срж хардверске опреме пуњача електричних возила и чини 50% трошкова хардверске опреме пуњача електричних возила.
Модул за пуњење не само да обезбеђује енергију и електричну енергију, већ и врши АЦ-ДЦ конверзију, ДЦ појачање и изолацију, што одређује перформансе и ефикасност пуњача за електрична возила, и може се рећи да је „срце“ пуњача за електрична возила, са високим техничким прагом, а важна технологија је само у рукама неколико предузећа у индустрији.
Тренутно, водећи произвођачи модула за пуњење на тржишту су Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и друге водеће компаније, које заузимају више од 90% домаћих испорука модула за пуњење.
У средњем току индустријског ланца пуњача за ауто електрична возила, постоје три пословна модела: модел вођен оператером, модел вођен предузећем за возило и модел вођен платформом за пуњење треће стране.
Модел вођен оператером је модел управљања операцијама у којем оператер самостално завршава инвестиције, изградњу и рад и одржавање пословања пуњача електричних возила и пружа услуге пуњења корисницима.
У овом режиму, оператери пуњења у великој мери интегришу узводне и низводне ресурсе индустријског ланца и учествују у истраживању и развоју технологије пуњења и производње опреме. У раној фази, потребно је да уложе велика улагања у локацију, пуњач за електрична возила и другу инфраструктуру. То је пословање које захтева много средстава, што има високе захтеве у погледу капиталне снаге и свеобухватне оперативне снаге предузећа. У име предузећа ту су TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid.
Водећи начин рада аутомобилских предузећа је начин управљања радом у којем ће нова предузећа за енергетска возила користити пуњач за електрична возила као постпродајну услугу и пружати власницима оријентисаних брендова боље искуство пуњења.
Овај режим је намењен само власницима фиксних аутомобила у аутомобилским предузећима, а стопа искоришћења електричних пуњача је ниска. Међутим, у режиму независне изградње шипова, аутомобилска предузећа такође морају да потроше велике трошкове на изградњу електричних пуњача и њихово одржавање у каснијој фази, што је погодно за аутомобилска предузећа са великим бројем купаца и стабилном основном делатношћу. Репрезентативна предузећа укључују Теслу, НИО, КСПЕНГ Моторс и тако даље.
Режим платформе за услуге пуњења треће стране је режим управљања радом у којем трећа страна интегрише и препродаје пуњаче за електрична возила различитих оператера путем сопствене могућности интеграције ресурса.
Ова моделна платформа за услуге пуњења треће стране не учествује у инвестицијама и изградњи пуњача за електрична возила, већ приступа пуњачима за електрична возила различитих оператера пуњења сопственој платформи путем могућности интеграције ресурса. Захваљујући технологији великих података и интеграцији и алокацији ресурса, пуњачи за електрична возила различитих оператера су повезани како би пружили услуге пуњења за Ц кориснике. Репрезентативне компаније укључују Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
Након скоро пет година пуне конкуренције, образац индустрије рада пуњача за електрична возила је у почетку фиксиран, а већи део тржишта контролишу оператери, формирајући троножну комбинацију TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid Electric. Међутим, до данас, побољшање мреже за пуњење и даље зависи од политичких субвенција и подршке финансирања на тржишту капитала и још увек није прошло кроз циклус профита.
Узводно повећање, средњи ток TELD Нова енергија
У индустрији пуњача за електрична возила, тржиште добављача узводно и тржиште оператера средњег тока имају различите конкурентске ситуације и тржишне карактеристике. Овај извештај анализира водеће предузеће у модулу за узводно пуњење: Increase и оператера средњег тока пуњења: TELD New Energy, како би се показало стање у индустрији.
Међу њима, утврђен је образац конкуренције узводно за пуњаче електричних возила, а повећање заузима место.
Након развоја последњих година, тржишни образац узводних пуњача за електрична возила се у основи формирао. Док се обраћа пажња на перформансе производа и цену, купци низводних тржишта више пажње посвећују применама у индустрији и стабилности производа. Новим учесницима је тешко да стекну признање у индустрији у кратком року.
И повећање такође у двадесет година развоја, са зрелим и стабилним тимом за истраживање и развој технологије, комплетном серијом исплативих производа и каналима вишеструке и широке покривености маркетиншке мреже, производи компаније се стабилно користе у свим врстама пројеката, у угледу у индустрији.
Према најави компаније Increase, у правцу производа за електричне пуњаче, наставићемо да имплементирамо надоградње производа на основу тренутних производа, оптимизујемо индикаторе перформанси као што су еколошки захтеви и опсег излазне снаге, и убрзавамо развој производа за брзо пуњење једносмерном струјом како бисмо задовољили потражњу на тржишту.
Истовремено, покренућемо и „један пуњач за електрична возила са вишеструким пуњењима“ и побољшати флексибилна решења система пуњења како бисмо обезбедили боља грађевинска решења и производе за изградњу станица за пуњење велике снаге једносмерном струјом. Такође ћемо наставити да унапређујемо изградњу софтвера за рад и управљање станицама за пуњење, јачамо интегрисани пословни модел „платформа за управљање + решење за изградњу + производ“ и тежимо изградњи бренда вођеног вишеструким иновацијама као водећег добављача и пружаоца решења у индустрији енергетске електронике.
Иако је пораст снажан, последњих година, тренд тржишта купаца, и даље постоје ризици тржишне конкуренције у будућности.
Са стране потражње, последњих година, узводно тржиште домаћих електричних пуњача представља тржишну ситуацију са жестоком конкуренцијом. Истовремено, правац развоја електричних пуњача се такође померио са почетне изградње на квалитетнији рад, а индустрија напајања за пуњење електричних возила је ушла у фазу реструктурирања и интензивирања индустрије.
Поред тога, са основним формирањем тржишног обрасца, тренутни играчи у индустрији имају дубоку техничку снагу, ако истраживање и развој нових производа компаније не могу бити успешно развијени по плану, развој нових производа не задовољава потражњу на тржишту и друге проблеме, брзо ће их заменити сличне компаније.
Укратко, Increase је дугогодишњи дубоко ангажован на тржишту, има јаку конкурентност и такође покушава да створи карактеристичан пословни модел. Међутим, ако се будућа истраживања и развој не могу благовремено пратити, и даље постоји ризик од елиминације, што је такође микрокосмос предузећа у узводној фази у целокупној индустрији електричних пуњача.
ТЕЛД је углавном фокусиран на редефинисање „мреже за пуњење“, објављивање производа платформе виртуелних електрана и улагање напора у средњи ток индустрије шипова за пуњење, који има дубок ров.
Након неколико година тржишне конкуренције, тржиште средњег стрима је формирало троструки спектар компанија TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid, где је TELD рангиран на првом месту. Од прве половине 2022. године, у области јавног пуњења, тржишни удео DC пуњача је око 26%, а обим пуњења прелази 2,6 милијарди степени, са тржишним уделом од око 31%, што је прво место у земљи.
Разлог зашто је TELD чврсто на врху листе је тај што је развио огромну предност у процесу постављања мреже за пуњење: број електричних пуњача постављених у одређеном подручју је ограничен јер је изградња пуњачких објеката ограничена локацијом и капацитетом регионалне мреже; истовремено, распоред електричних пуњача захтева огромна и трајна капитална улагања, а трошкови уласка у индустрију су изузетно високи. Ово двоје заједно одређује непоколебљиву позицију TELD-а у средњем делу операција.
Тренутно су трошкови рада електричних пуњача високи, а накнаде за услуге пуњења и владине субвенције нису ни близу довољне да подрже профит оператера. У протеклих неколико година, повезане компаније су истраживале нове начине за остваривање профита, али је TELD пронашао нови излаз, нови пут.
Јудексианг, председник TELD-а, рекао је: „Са пуњењем и пражњењем електричних возила, дистрибуираном новом енергијом, системом за складиштење енергије, подесивим оптерећењем и другим ресурсима као носиоцем, координисаном оптимизацијом коришћења енергије, 'мрежа за пуњење + микро-мрежа + мрежа за складиштење енергије' постаје ново главно тело виртуелне електране, што је најбољи пут за постизање угљенично неутралности.“
На основу овог мишљења, пословни модел компаније TELD пролази кроз дубоку промену: наплаћивање накнада, главни извор прихода за оперативне компаније данас, у будућности ће бити замењено накнадама за диспечерске услуге за конвергиране виртуелне електране.
У првој половини 2022. године, TELD мреже су повезане са великим бројем дистрибуираних фотонапонских система и дистрибуираних складишта енергије, отварајући центре за диспечерску дистрибуцију енергије у многим градовима и градећи вишеструке виртуелне електране засноване на богатим сценаријима примене као што су уредно пуњење, пуњење ван вршних часова, продаја вршне снаге, фотонапонски системи микро мреже, каскадно складиштење енергије и интеракција између возила и мреже, чиме се остварује пословање са додатом вредношћу у енергетском сектору.
Финансијски извештај показује да је у првој половини ове године остварен приход од 1,581 милијарди јуана, што је повећање од 44,40% у односу на исти период прошле године, а бруто добит је порасла за 114,93% у односу на исти период прошле године, што указује да овај модел не само да функционише, већ и да сада може постићи добар раст прихода.
Као што видите, TELD, као лидер у оперативном сектору, има снажну снагу. Истовремено, ослања се на комплетне мрежне објекте за пуњење и приступ системима за производњу и складиштење енергије широм света, проналазећи бољи пословни модел испред других. Иако још увек није профитабилан због почетних инвестиција, у догледној будућности, TELD ће успешно отворити циклус профита.
Може ли индустрија пуњача за електрична возила и даље довести до новог раста?
На домаћем тржишту узводних и средњих производа за пуњаче електричних возила, образац конкуренције се постепено фиксира, свако предузеће за пуњаче електричних возила и даље шири тржиште кроз технолошке итерације и надоградњу и одлази у иностранство како би тражило постепене методе.
Домаћи пуњачи за електрична возила се углавном споро пуне, а потражња корисника за брзим пуњењем високог напона доноси нове могућности за раст.
Према класификацији технологије пуњења, може се поделити на АЦ пуњач и ДЦ пуњач, који је познат и као спори пуњач за електрична возила и брзи пуњач за електрична возила. Од октобра 2022. године, АЦ пуњачи чине 58%, а ДЦ пуњачи 42% власништва јавних пуњача за електрична возила у Кини.
У прошлости се чинило да људи могу да „толеришу“ процес пуњења сатима, али заједно са повећањем домета возила на нову енергију, време пуњења постаје све дуже и дуже, почела је да се јавља и анксиозност због пуњења, а потражња корисника за брзим пуњењем високим напоном и великом снагом брзо расте, што увелико подстиче обнову високонапонских једносмерних пуњача за електрична возила.
Поред стране корисника, произвођачи возила такође промовишу истраживање и популаризацију технологије брзог пуњења, а бројне компаније за производњу возила су ушле у фазу масовне производње модела високонапонске технолошке платформе од 800V, активно градећи сопствену подршку за мрежу пуњења, покрећући убрзање изградње високонапонских једносмерних пуњача за електрична возила.
Према прогнози компаније Guohai Securities, под претпоставком да ће 45% нових јавних пуњача за електрична возила и 55% нових приватних пуњача за електрична возила бити додато 2025. године, да ће 65% једносмерних пуњача и 35% наизменичних пуњача бити додато у јавне пуњаче за електрична возила, а просечна цена једносмерних и наизменичних пуњача биће 50.000 јуана, односно 0,3 милиона јуана, величина тржишта пуњача за електрична возила достићи ће 75,5 милијарди јуана у 2025. години, у поређењу са 11,3 милијарде јуана у 2021. години, са четворогодишњом сложеном стопом раста до 60,7%, што представља огроман тржишни простор.
У процесу замене и надоградње домаћих високонапонских брзих пуњача електричних возила који је у пуном јеку, тржиште пуњења електричних возила у иностранству је такође ушло у нови циклус убрзане изградње.
Главни разлози који подстичу убрзану изградњу прекоморских пуњача за електрична возила и домаћих предузећа за пуњење на море су следећи.
1. Стопа власништва трамваја у Европи и Сједињеним Државама брзо расте, пуњење електричних возила као помоћни објекти, а потражња је повећана.
Пре другог квартала 2021. године, продаја хибридних аутомобила у Европи чинила је више од 50% укупне продаје, али од трећег квартала 2021. године, стопа раста продаје чисто електричних возила у Европи је брзо порасла. Удео чисто електричних возила је порастао са мање од 50% у првој половини 2021. године на скоро 60% у трећем кварталу 2022. године. Повећање удела чисто електричних возила изазвало је снажну потражњу за пуњењем електричних возила.
И стопа пенетрације возила на нове енергетске погоне у САД је тренутно ниска, само 4,44%. Како се стопа пенетрације возила на нове енергетске погоне у САД убрзава, очекује се да ће стопа раста власништва електричних возила у 2023. години премашити 60%, а очекује се да ће достићи 4,73 милиона продаје возила на нове енергетске погоне у 2025. години. Будући простор за додатни раст је огроман, а тако висока стопа раста такође покреће развој пуњења електричних возила.
2. Однос аутомобила и пуњача у Европи и Сједињеним Државама је превисок, има више аутомобила него пуњача, што подржава круту потражњу.
Од 2021. године, број нових возила на енергетски погон у Европи је 5,5 милиона, јавних пуњача за електрична возила је 356.000, а однос јавних пуњача за аутомобиле је чак 15:1; док је у САД број нових возила на енергетски погон 2 милиона, јавних пуњача за електрична возила је 114.000, а однос јавних пуњача за аутомобиле је чак 17:1.
Иза тако високог односа аутомобила и пуњача стоји статус кво озбиљног недостатка инфраструктуре за пуњење електричних уређаја у Европи и Сједињеним Државама, што подржава јаз у потражњи и представља огроман тржишни простор.
3. Удео једносмерних пуњача у европским и америчким јавним пуњачима је низак, што не може да задовољи потребе корисника за брзим пуњењем.
Европско тржиште је друго највеће тржиште пуњења електричних возила на свету, после Кине, али је напредак у изградњи једносмерних пуњача у Европи још увек у почетној фази. До 2021. године, међу 334.000 јавних пуњача за електрична возила у ЕУ, 86,83% су спора пуњења, а 13,17% брза пуњења.
У поређењу са Европом, конструкција једносмерних пуњача у Сједињеним Државама је напреднија, али и даље не може да задовољи потражњу корисника за брзим пуњењем. До 2021. године, од 114.000 пуњења електричних возила у Сједињеним Државама, спора пуњења електричних возила чинила су 80,70%, а брза пуњења електричних возила 19,30%.
На прекоморским тржиштима, која представљају Европа и Сједињене Америчке Државе, због брзог повећања броја трамваја и објективно високог односа пуњача за аутомобиле, постоји чврста потражња за пуњењем електричних возила. Истовремено, удео пуњача једносмерном струјом у тренутном пуњењу електричних возила је пренизак, што резултира сталном потражњом корисника за брзим пуњењем електричних возила.
За предузећа, пошто су европски и амерички стандарди и прописи за тестирање аутомобила строжи него на кинеском тржишту, кључ за краткорочно „излазак на море“ јесте да ли ће добити стандардну сертификацију; На дужи рок, ако се може успоставити комплетан сет постпродајне и сервисне мреже, може се у потпуности уживати у дивиденди раста прекоморског тржишта пуњења електричних возила.
Напишите на крају
Пуњење електричних возила као ново енергетско возило које подржава неопходну опрему, величина тржишта и потенцијал раста индустрије су несумњиви.
Међутим, са становишта корисника, пуњачи за електрична возила су и даље тешки за проналажење и спори за пуњење од брзог раста у 2015. години до сада; а предузећа се боре на ивици губитка због великих почетних инвестиција и високих трошкова одржавања.
Верујемо да иако се развој индустрије пуњења електричних возила и даље суочава са многим потешкоћама, са смањењем трошкова производње у уводном делу, пословни модел средњег тока постепено сазрева, а предузећа отварају пут ка мору, што ће донети видљиве дивиденде индустрије.
Тада, проблем тешког проналажења пуњача за електрична возила и спорог пуњења више неће бити проблем за власнике трамваја, а индустрија возила на нову енергију ће такође бити на здравијем путу развоја.
Време објаве: 11. јануар 2023.